Wenn es um die exakte Analyse Ihrer Vermögenswerte geht, sollte Ihr Steuerberater die erste Wahl sein.

Niemand kennt Ihr Unternehmen besser als er. Niemand hat durch die FIBU und den Jahresabschluss einen besseren Überblick über die Gesamtsitation und kann Ihnen aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung die Antwort auf folgende Fragen besser geben.

• Wie stehe ich eigentlich finanziell?
• Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
• Wie lange muss ich eigentlich noch arbeiten, um "langsamer" treten zu können?
• Wieviel muss ich eigentlich verdienen, um zumindest meine Verpflichtungen zu erfüllen?
• Wann sind meine Schulden getilgt?
• Was ist eigentlich bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Tod?
• Kann ich mein Vermögen nicht effektiver arbeiten lassen?

Wir berücksichtigen:

• Ihre persönlichen Ziele und Wünsche und Ihre familiäre Situation
• Ihre Vermögensstruktur und Liquiditätserfordernisse
• Ihre steuerlichen Gegebenheiten

Unsere Leistungen im Detail:

• Aufnahme der Vermögenswerte, Anschaffungskosten und Zeit, Laufzeiten und aktueller Vermögenswert, jeweils nach Abstimmung mit dem Mandanten
• Aufnahme der Verbindlichkeiten / Finanzanalyse, jeweils nach Abstimmung mit dem Mandanten
• Darstellung des Vermögens
• Darstellung zur Selbstauskunftsmöglichkeit
• Fortschreibung und Anpassung
• Vermögensanlage und Strategien
• Erben & Schenken